智通财经获悉，好意思国银即将好意思国达乐公司(DG.US)评级从“跑输大盘”上调至“买入”，并指出该公司“追念基本”策略正在施展作用的多个早期迹象，包括权臣改善的库存水平，每家商店的库存仓位同比下落了7%。

此外，好意思国银行示意，达乐公司的店内顾主重生度看望自第一季度以来飞腾了900个基点，这意味着顾主对门店扩充情况作念出了反应，并补充说，商场份额加多契机也对消了沃尔玛(WMT.US)的竞争压力。

但是，好意思银将对其26财年的每股收益预期从6.90好意思元下调至6.15好意思元，以反应2025日积年的支拨压力，包括激发薪酬的追念(每股收益0.40- 0.50好意思元的拖累)，以及工资增长。好意思银还提到了一个强化的促销环境，这可能会抓续到2025/26年。

放手11月初，达乐同店销售额增长1.3%，高于华尔街分析师的预期。Q3营收同比增长5.1%至101.8亿好意思元，略高于商场预期。但颐养后每股收益为89好意思分，低于商场预期。

达乐公司当今预测全年同店销售额将在1.1%至1.4%之间，中点略低于此前1%至1.6%的增长预期。该公司当今预测年净销售额将增长4.8%至5.1%，而分析师的预期为4.77%。达乐还调降了年度赚钱教唆的上限，并示意第三季计入3270万好意思元飓风有关支拨的影响——该公司预测年度每股收益在5.50好意思元至5.90好意思元之间，而此前的预测范围为5.50好意思元至6.20好意思元。

不外，好意思国银行还指出，竞争敌手的门店关闭应该会复旧达乐商场份额的增长，并有助于对消来自沃尔玛的竞争压力，其中包括970家好意思元树(DLTR.US)的Family Dollar门店，西维斯健康(CVS.US)最近完成了门店优化筹画。

达乐还通过临时仓库步调的退出来优化其分销能力，好意思国银行预测将从库存颐养和2000家全店和2250家店铺“技俩普及”纠正筹画中受益，这将区别复旧公司6-8%和3-5%的预期增长。

牵累裁剪：郭明煜